一、制药设备产业链
制药设备指用于药品生产、检查、包装等用途的机械设备。根据2012版国标《制药机械产品分类及编码》中分类，将制药机械分为原料药机械及设备，制剂机械及设备，药用粉碎机械，饮片机械，制药用水、气（汽）设备，药品包装机械，药物检测设备，其他制药机械及设备8个产品类别。
制药设备的上游行业主要包括钢铁、机械零部件及电气零部件行业。钢铁行业为制药设备行业提供各类钢材，用于制药设备的支架、主要结构件及非标准机械零部件的生产:机械和电气零部件为制药设备行业提供各种标准机械零部件及电动机、气动元件、PLC模块等电气零部件；制药设备行业下游需求客户主要为制药企业，制药设备是制药企业最为基础的设施之一。
制药设备产业链
资料来源：公开资料整理
二、制药设备产业链上游分析
1、钢材
随着我国经济和科技水平不断发展，建筑及相应的基建规模也是不断扩张，受其影响，我国钢材产能及规模也是在快速扩大。据统计，2021年1-11月我国钢材总产量为12.23亿吨，同比上涨1.00%，产量基本与2020年保持一致。
2016-2021年M11中国钢材产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从钢材库存和销售量情况来看，据统计，2020年我国钢材销售量达到7.4亿吨，行业库存量为1162.11万吨，产能过剩。2021年1-10月我国钢材库存量为969万吨。
2016-2021年M10中国钢材库存量及销售量情况
资料来源：中国钢铁行业协会，华经产业研究院整理
2、零部件
机械零部件和电动零部件是制药设备重要部件。从机械零部件行业来看，据机经网的数据统计，2018年全国机械零部件总销售额近1985亿元。结合近年来我国机械零部件总销售额年均复合增速近6%，随着我国“十四五规划”、“中国制造2025”以及“国际工业4.0”的推进，预计2020年机械零部件总销售额约为2183亿元。
2018-2020年中国机械零部件制造行业销售额情况
资料来源：中国机经网，华经产业研究院整理
电动机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置，其产品种类繁多，广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中。从电动零部件行业来看，据统计，2021年中国交流电动机产量为3.79亿千瓦，同比上涨27.60%.
2016-2021年M11中国交流电动机产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国制药设备行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、制药设备产业链中游分析
1、市场现状
从制药设备行业发展现状来看，我国制药设备行业市场规模逐年增长。据统计，2020年中国制药设备行业市场规模为358.7亿元，同比上涨11.22%，年均复合增长速度为14.04%，保持稳定增长态势。
2016-2020年中国制药设备市场规模及增速情况
资料来源：药装协，华经产业研究院整理
从市场结构占比情况来看，据统计，2020年我国制药设备行业中，药品包装机械设备占比最大近六成，原料药设备占比达25.4%，制剂机械设备占比达5.8%。饮片机械设备、药物检测机械设备、药用粉碎机械设备、制药用水设备占比较小，分别为2.3%、0.9%、0.3%、0.2%。
2020年中国制药设备市场结构占比情况
资料来源：药装协，华经产业研究院整理
2、竞争格局
目前，我国制药设备行业竞争格局较为分散。据统计，2020年制药设备龙头企业东富龙市占率为13.65%，其次楚天科技市占率为10.20%，新华医疗市占率为5.40%，迦南科技市占率为5.09%，剩余65.66%的市场份额被其他企业占据。
2020年中国制药设备行业竞争格局
资料来源：公开资料整理
2020年中国制药设备行业，企业排名先后名单及主营业务梳理如下：
2020年中国制药设备企业排名及业务情况
资料来源：公开资料整理
四、制药设备产业链下游分析
制药设备下游需求主要为医药行业，包括化学原料药行业、化学品制剂行业、中药饮片和生物制药行业。目前，化学药品制剂市场需求最大对中游制药设备需求最大，而中药饮片需求潜力最大。
从化学药品制剂市场来看，中国化学药品制剂工业生产总值呈逐年增长态势。据统计，2019年化学药品制剂行业主营业务收入总计为8576亿元，同比增长11.5%。2020年化学药品制剂行业实现主营业务收入8357亿元。
2016-2020年中国化学药品制剂行业主营业务收入
资料来源：公开资料整理
从中药饮片市场来看，2013-2017年，我国中药饮片销售情况持续走高，但增长幅度整体呈现下降趋势。2019年行业收入将有所回升，达1932.50亿元，较去年增长12.69%。2020年上半年，行业实现主营业务收入为802.10亿元。2020年中国中药饮片加工行业主营业务收入约为1600亿元左右。
2014-2020年中国中药饮片加工行业主营业务收入
资料来源：公开资料整理
五、制药设备行业未来发展趋势分析
1、政策利好制药设备行业发展
近年来，我国不断出台政策支持制药设备行业发展，鼓励高端制药设备开发与生产，透皮吸收、粉雾剂等新型制剂生产设备，大规模生物反应器及附属系统，蛋白质高效分离和纯化设备，中药高效提取设备，药品连续化生产技术及装备。不断推进制药产业数字化进程，以新一代信息技术赋能医药制造，提升制药设备的自动化、数字化、智能化水平。受医药产业及制药行业政策利好，整个制药装备业发展也迎来了新的发展机遇，前景光明。
2、医药产品需求扩张带动制药设备需求
近年来，随着我国城乡居民收入水平的不断提高，以及医保等政策的推进，消费水平不断升级，人们对医药产品的需求不断扩张，同时对药品的质量要求不断提升，带动制药设备的需求持续增加，不断推动我国制药设备市场的发展。
3、智能化技术水平提高助推制药设备增长
近年来，制药设备的自动化、智能化水平越来越高，制药设备企业逐步从单一的产品供应商向能为用户提供专业化的制药装备解决方案供应商转型，市场上的制药生产设备产品种类日趋繁多，规格日趋齐全。尤其是在新版GMP开始全面实施，以及对制药环保要求不断提高的背景下，原料药企业会更加注重环保投入，相关的原料药设备需求将增长，激励更多环保新技术、新产品的研发，带动了制药设备的不断增长。
